El Doctor (David Tennant) y Martha Jones (Freema Agyeman) visitan Nueva York en noviembre de 1930 (la TARDIS se materializa en la base de la Estatua de la libertad), antes de que el Doctor se disponga a devolver a Martha al presente. Les llama la atención el misterio de gente que desaparece y van a la comunidad de Hooverville, en Central Park, conociendo al líder Solomon (Hugh Quarshie), que les explica más sobre las desapariciones. Cuando llega a Hooverville un hombre de negocios adinerado, el Sr. Diagoras (Eric Loren), reclutando trabajadores para la construcción en las alcantarillas, el Doctor, Martha, Solomon y un joven de Tennessee llamado Frank (Andrew Garfield) se unen. Mientras exploran los túneles, el Doctor encuentra una masa de materia orgánica al parecer alienígena, que se lleva para analizar más tarde. El grupo pronto se enfrenta a un grupo de esclavos cerdos, y se ven obligados a huir, aunque Frank es capturado por las criaturas.
