Los viajeros del tiempo llegan a Escocia en las secuelas de la batalla de Culloden. El doctor se gana la confianza de un pequeño grupo de montañeses que huían ofreciendose para cuidar sus heridos; pero mientras que Polly y la hija del hacendado, Kirsty, están lejos juntando el agua, él y los demás son todos capturados por las tropas bajo el mando del teniente Algernon Finch.
