Empezando en el mismo punto en el que acabó El cielo envenenado, la TARDIS lleva al Décimo Doctor, Martha Jones y Donna Noble al planeta Messaline. Nada más salir de la TARDIS, salen a su encuentron unos soldados de un tal general Cobb. Los soldados obligan al Doctor a meter la mano dentro de una máquina progenadora, que utiliza su ADN para crear una soldado femenino, biológicamente su hija. Pronto se les enfrentan otros ocupantes del planeta, los Hath, que les atacan y se llevan a Martha como rehén. La soldado causa una explosión que sella el corredor en el que están, atrapando a Martha al otro lado. Entonces se llevan al Doctor y Donna a ver al general Cobb en el centro de mando, y por el camino, Donna le pone a la mujer el nombre de Jenny, porque el Doctor no deja de llamarla anomalía generada.
