Al despertar descubren que les han llevado a 1866, y que están en la casa de Theodore Maxtible, el compañero de Waterfield. Los dos han estado intentando inventar una máquina del tiempo usando espejos y electricidad estática, cuando los Daleks salieron de su máquina del tiempo. Se llevaron a la hija de Waterfield, Victoria, como rehén, y le obligaron a viajar un siglo adelante para tender una trampa al Doctor robándole la TARDIS. Waterfield obviamente teme por la seguridad de su hija y la suya propia, pero Maxtible parece estar de acuerdo con los Daleks por sus propios motivos.
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