El Segundo Doctor, Ben, Polly y Jamie, preocupados por la imagen que han visto en el escáner de la TARDIS de una garra gigante amenazadora, llegan a un planeta sin nombre en una colonia terrícola del futuro. Les recibe Medok, un colono medio loco, que es rápidamente arrestado por Ola, jefe de la policía. Los viajeros vuelven con Ola a la colonia, que está en medio de un festival, y que parece similar a un campamento de verano. El Doctor permanece escéptico sobre la vida en la colonia, nervioso por la aparentemente falsa naturaleza de la sociedad, y nada convencido por las promesas del piloto de la colonia y los buenos deseos del misterioso director de la misma, que aparece en una pantalla de televisión para darle la bienvenida a los nuevos invitados allí.
Medok se pasea ante los colonos como un ejemplo de desviación por perder la alegría. Intenta avisar a los colonos de horribles criaturas que la infestan por la noche con sus garras espantosas. El Doctor le libera de la celda en que le han puesto, pero Medok escapa de él y el piloto y Ola le acusan de ser cómplice de un criminal. Le liberan con la condición de que sus amigos y él hagan trabajo duro en la mina cercana, donde se extrae un gas que es venenoso para los humanos pero aun así es vital para ellos.
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